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数说2017:工程机械行业运行情况分析

发表时间:2018-01-11 09:05

【转自今日工程机械微信公众号 01-02 霍昌整理】

在日前召开的2017年中国工程机械工业协会用户工作委员会年会上,中国工程机械工业协会副秘书长吕莹作了《工程机械行业运行情况与展望》报告,对2016年以来行业触底反弹的情况进行了总结,对行业未来的发展态势进行了分析,并分享了关键性的行业数据。《今日工程机械》对部分报告进行了加工整理,供读者参考。

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中国工程机械工业协会副秘书长吕莹作《工程机械行业运行情况与展望》报告


2000年以来行业经历了三次起伏

以史为鉴,可以知兴替。通过对比自2000年以来工程机械行业的相关数据,可以总结出一些行业的发展规律,为应对未来市场的变化做出预判,规避发展中的风险和危机,促使行业走向健康发展。

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2000年-2016年中国工程机械行业总营收入及增长情况


表中蓝色折线图呈现的“营业收入”反映了行业整体规模,红色折线图所呈现营收的增长情况则反映了行业规模的波动情况。


数据显示,中国工程机械行业的总营收自2000年的480亿元增至2016年的4795亿元,行业规模扩大了近10倍。


行业自2000年至2015年间呈现出三次较为明显的波动,前两次是在波动中增长,行业的整体规模仍在持续上升;而2009-2013年的这轮波动起伏较为明显,出现连续两年的负增长,行业的总体规模缩减达千亿元以上,最终在2015-2016年间实现触底反弹。


2017年1-10月工程机械行业主要产品销售情况

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2017年1-10月工程机械行业主要产品销售情况


其中,挖掘机和汽车起重机反应市场需求的变化最为灵敏,增幅都在100%左右。其它行业则呈现出不同程度的增长,反映出不同施工领域工程量的增长情况。


同比2016年1-10月,各项产品的合计销量增幅达到了45.9%,部分产品形成了短期的历史高点。


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2016年以来主要工程机械产品月度增幅变化情况


2016年年初,行业负增长的态势逐步扭转,从下半年起,部分产品增长由负转正。因此可以推测,此轮的销量增长发起于2016年年初,而不是2016年的下半年


企业之所以在2016年下半年才感受到销量增长,其主要原因在于之前闲置的社会库存设备被市场激活,满足了部分客户对于新增工程量的需求,才导致了此轮增长的“滞后”。而2017年10月的增幅出现的小幅下滑,符合行业的固有特点。


从经济指标看,2017年1-10月,行业重点企业的营收增长近20%,利润增长超过600%,行业总体形势良好。

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重点联系企业集团营收情况(2014年-2017年10月)


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重点联系企业集团营收及应收账款、产成品库存变动情况(2014年-2017年10月)


通过近4年间重点联系企业集团应收账款、产成品库存的变动情况,可以发现。2017年以来,在销量呈现大幅增长的同时,应收账款和企业库存并没有明显下降,占用了企业大量的现金流,增产并没有完全转变为增收,虽然企业账面利润表现抢眼,但企业经营当中的问题并没有真正解决。


推动行业增长的4个主要驱动器

吕莹对2016年下半年以来推动市场需求持续增长的主要动力进行了简要分析。


1、房地产和基建投资增长拉动

2017年1-11月份,全国房地产开发投资10.04万亿元,同比名义增长7.5%,住宅投资占房地产开发投资的比重为68.4%。


2017年1-11月全国房地产开发投资增速(国家统计局)

但据易居研究院预测,2018年全国房地产开发投资将保持小幅增长态势,全年同比增幅在4%左右,将对依赖度较高的工程机械行业造成一定影响。


2017年1-11月份,全国基础设施投资12.67万亿元,同比增长20.1%,已经从规模上超过了房地产开发的投资额。反映在挖掘机市场上,表现为中大型挖掘机的销售增长趋势加大,其主要推动因素为基建投资的增长。


2、工程机械保有量滞长局面,部分设备保有量下降


根据协会的测算,部分工程机械产品的保有量自2014年起开始下降。其形成原因很多,包括离开行业的用户提前报废设备,以及各地趋严的环保政策对高排放设备的限制使用。


3、更新换代需求

根据行业各方面的判断显示,设备因为正常损耗及使用寿命的限制,2011年以前生产的设备开始进入更新换代的周期,出现了替换需求;


同时,一些新工法的出现,以及施工要求的提升,对存量设备的性能和技术指标提出了更高的要求(如塔机吊重的升级),现有的设备面临淘汰。


4、“一带一路”促进工程机械行业出口增长

2017年1-10月,工程机械企业向“一带一路”沿线国家的出口额达到69.9亿美元,同比增长15.5%,占全部出口额的比重为43.3%。


1-10月,向“金砖”国家(俄罗斯、巴西、印度和南非)出口工程机械16.9亿美元,同比增长44.3%。


在此,常州迅林祝愿我们行业新的2018年更上一层楼,常州迅林也会继续提供高品质高性价比的常林系列配件!

本文数据及部分观点来自于中国工程机械工业协会副秘书长吕莹的《工程机械行业运行情况与展望》报告。


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